Dans le Japon féodal, l'Immortel Connor McLeod est à la recherche d'un maître afin d'apprendre l'art de la magie. Il est poursuivi par Kane, un homme lui aussi immortel mais aux desseins maléfiques. Ce dernier trouve d'ailleurs le sage en premier et le tue. Malheureusement pour lui, le...
Morgane, fort jolie sorcière facétieuse, s'est prise de passion pour un naïf inventeur américain, Michael. A peine arrivé en France, Michael est envouté par Morgane. Il va être pris en otage dans la lutte sans merci que se mènent les sorciers du bien et les sorciers du mal.
