Dans les années 30, Liu Shu, parrain d'une triade, fait venir a Shanghai son jeune neveu, Shuisheng, dans le but de le former et d'en faire son dauphin.
Dans une petite ville de campagne proche de Pékin, le clan Pang règne sur la vie locale, baignée dans la drogue. Jusqu'au jour où le vieux maître décède.
