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Rachid est un jeune homme qui survit au Maroc en boxant dans des combats clandestins afin d'économiser assez d'argent pour payer un passeur, et pouvoir traverser le détroit de Gibraltar avec ses deux amis.

Une troupe de musiciens (Ahwach) du sud marocain sont invités à célébrer un mariage dans le désert, ils se perdent en chemin...