Un magicien/alchimiste, cherchant à créer la vie, découvre qu'il a besoin du "sang d'une vierge" pour poursuivre ses expériences. Il envoie son assistant nain pour choisir la bonne fille.
Tim Kelly est un enfant qui s'enfuit d'un orphelinat du Lower East Side à New York après qu'un incendie se soit déclaré. Il finit par se réfugier chez Max, un ferrailleur solitaire. Le petit Kelly et Max forment une équipe dans le secteur de la récupération et finissent par devenir des...
