Valeria réalise enfin le rêve de son couple : devenir mère. La grossesse ne se déroule hélas pas du tout comme prévu. Elle perd du poids, sent et entend ses os craquer sans raison, sans parler des hallucinations qui la poursuivent en tout lieu.
La Paz, capitale de la Bolivie, un jeune cireur de chaussures croit reconnaître dans un de ses clients, son père, disparu depuis des années. Caché derrière son masque de protection, il décide de kidnapper le chien de l'homme fortuné et de l'aider à retrouver l'animal afin d'établir un lien...
Originaires du Guatemala, Juan, Sara et Samuel aspirent à une vie meilleure et tentent de se rendre aux États-Unis. Pendant leur périple à travers le Mexique, ils rencontrent Chauk, un indien du Chiapas ne parlant pas l'espagnol et qui se joint à eux. Mais, lors de leur voyage dans des trains...
