Galveston, port du Texas, à la fin du XIXe siècle. Un vaisseau fantôme entre dans la rade. Tous les marins sont morts. Une petite fille, unique survivante, retrouve une vieille lampe arabe. Longtemps plus tard, la fillette est devenue une vieille dame. Une nuit elle est assassinée par trois...
Près de 50 ans après FREAKS, Harry Rasky rend à son tour un vibrant hommage à l'esprit et à l'humanité dont font preuve les personnes physiquement "différentes" de la normale. Avec entre autres la plus grosse femme du monde, un homme de 2,49m, la femme à barbe et son mari l'homme-crocodile....