Rafa est un adolescent espagnol de 14 ans presque comme les autres : il va au lycée, traîne avec ses amis, sort en boîte… Ibrahim, 14 lui aussi, est un jeune marocain qui parcourt une route à la périphérie d'une grande ville, seul et désorienté. Récemment informé qu'il sera expulsé...
Maintenant, quand tout a commencé à aller bien pour Dixie, à l'école. Isis et Gonner, ses anciens amis zombies, le dos avec de mauvaises nouvelles. La sorcière Nigreda mène une rébellion zombie contre les humains. L'objectif de Nigreda est de conquérir le monde. Dixie est la seule personne...
Jim, jeune pianiste, accompagne sur scène Bill, un vieux trompétiste de jazz ayant toujours refusé d'être enregistré. Jim tombe amoureux d'une femme, Lucrecia, poursuivie par un tueur et se fâche avec Bill à qui il avoue l'avoir enregistré. L 'hiver venu, apprenant que Bill est malade, Jim...