Perhan, fils bâtard d’un soldat slovène et d’une tzigane, vit avec sa grand-mère maternelle et bien d’autres compagnons farfelus dans la banlieue de Skopje. Il aimerait épouser Azra, mais la mère de son amour d’enfance refuse. Il rêve de fortune et avec la rencontre du riche Ahmed...
Les années soixante à Sarajevo. Dino, jeune adolescent des mornes banlieues, égaye sa vie un peu grise par des soirées au cinéma qui dévoile un Occident plein de tentations, des séances d'hypnotismes dans son pigeonnier, et la musique, le rock qui lui fait oublier tout le reste. Alors...
Yougoslavie, 1944. Il ne reste plus qu'un pont pour permettre aux unités allemandes qui se trouvent en Grèce de rentrer. Un groupe de partisans, sous la direction du "Tigre", tente de parvenir aux abords de ce pont. L'architecte qui a conçu l'ouvrage les accompagne, mais il refuse de détruire...
