Dans un pays magique lointain vit un troupeau de moutons insouciants, mais leur vie pastorale est interrompue quand une meute de loups monte le camp dans un ravin tout près. Gris, le favori de la meute, un idiot désespéré, relève le défi de devenir le chef, mais il va faire face à un léger...
Minsk, Biélorussie, 1996. Velya, une DJ en herbe, veut déménager à Chicago pour réaliser ses rêves, mais la bureaucratie, une ligne téléphonique et la condition humaine vont mettre sur son chemin des obstacles qu'il sera difficile d'éviter.
L'histoire se déroule au début du 20e siècle, au cœur du prestigieux Metropolitan Opera. Un chien des rues nommé Samson, pourchassé par des chasseurs de chiens errants, trouve refuge dans ce théâtre emblématique. Là, il croise le chemin de Margot, une charmante petite chienne appartenant...
