Le poète Palmambrogio Guanziroli perd son portefeuille peu de temps après son arrivée à Milan. Il identifie le coupable, un photographe surnommé 'Click', et s'installe chez lui en attendant de récupérer son argent ou de faire publier sa poésie.
Naples : Raffaele, un musicien de café, est cajolé pour interpréter une sérénade nocturne à l'extérieur d'un immeuble. Cependant, son jeu de mandoline est brutalement interrompu par des coups de feu et un homme jamaïcain qui tombe d'une fenêtre au-dessus. Un personnage du camp est...