Chef du Deuxième Bureau allemand, l'Amiral Canaris s'est attiré l'inimitié de Heydrich, adjoint d'Himmler, qui le fait surveiller par Irène Harbeck en menaçant la jeune fille d'user représailles sur son père si elle ne s'acquitte pas de ses missions. Amoureuse d'Althoff, bras droit de...
La fée Befana distribue les jouets aux enfants la nuit de l'Epiphanie. Mais cette fois, le méchant Scarafoni lui fait des misères. Les jouets prennent alors leur destin en main et partent à la rencontre des enfants démunis.