Edward fait des recherches pour tenter de lire et d'enregistrer les pensées des gens. Il y passe tellement de temps qu'il lui en reste peu à consacrer à Britt. Juste au moment où il est sur le point d'abandonner ses tentatives, il est contacté par le mystérieux Everett Longstreet qui lui...
Dans un monde désolé post-apocalyptique, l'âge d'or des humains et des cyborgs n'est plus qu'un souvenir. Les cyborgs sont désormais pourchassés pour leurs pièces. Cash, une femme cyborg, apprend du Dr Edford qu'elle est enceinte. Elle se met alors en quête de la cité légendaire de Citown...
En abattant de sang-froid le chef des sanguinaires indiens Totec, Leslie Chase pense s'être débarrassé d'un sérieux problème. Il peut enfin mener à terme ses travaux. Mais habité, hanté par l'esprit de l'homme qu'il a tué, il se transforme en véritable monstre à visage humain,...