Le tueur en série Drew prend la forme humaine de ses victimes jusqu'à ce que le processus de décomposition s'installe et qu'il soit obligé de trouver un nouvel hôte. Il est à la recherche de Julia, une femme dont il est tombé amoureux il y a quelque temps. Il a dû la quitter une fois...
Kate et sa fille Beth vivent seules dans une ferme isolée dans les bois, mais lorsque Kate commence à soupçonner que quelque chose de sinistre se passe, ses instincts maternels sont mis à l'épreuve.
Romina est une infirmière surmenée, qui rentre chez elle après une longue journée de travail, pour y trouver deux intrus : un maniaque menaçant un otage, ligoté à une chaise, meurtri et battu. Lorsqu'une vague inattendue d'individus violents s'abat sur sa maison, cela devient un combat pour...