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Une jeune fille, tiraillée entre ses deux amis chers, combat le démon sanguinaire qui se manifeste en elle dès la nuit tombée.

Après avoir supprimé l'épouse adultère de son patron sur les ordres de celui-ci, Kyoji, un jeune cuisinier japonais, part se faire oublier en Thaïlande. Sur le bateau qui l'emmène à Phuket, il rencontre Noi, belle jeune femme mystérieuse, qui voyage avec son bébé. Il s'aperçoit bientôt...